In der Folge werden diese Ideen genauer analysiert und eingeordnet. Hierfür finden Bewertungstechniken, wie Ertragswertverfahren (DCF Modelle, Multiplikatorenverfahren, Peergroupanalysen) oder Substanzwertverfahren (Betrachtung der Bilanz und deren Werthaltigkeit), ihre Anwendung. Als Ergebnis der Einschätzung des Business Modells und persönlichen Gesprächen mit Unternehmensvorständen bildet eine fokussierte Anzahl von Titeln den Aktienanteil im CHOM HCE. Zusätzlich evaluieren die Portfoliomanager auch eine Vielzahl von makroökonomischen und politischen Einflussfaktoren aber auch Marktstimmungen, um den Grad der Portfoliosicherung zu bestimmen.
Die Bausteine des Portfolios sind damit Aktienbeteiligungen plus eine flexible Ergänzung um andere Anlageklassen und Absicherungsmechanismen.